条款：厦门国贸集团364天美元债定价2.15%，规模3亿美元

发行人: 国贸控股（香港）投资有限公司（ITG Holding Investment (HK) Limited） 担保人: 厦门国贸控股集团有限公司（Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd.，“厦门国贸集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 期限: 364天 发行规模: 3亿美元 交割日: 2021年12月13日 (T+3) 到期日: 2022年12月12日 票面利率: 2.15% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 2.15% 募集资金用途: 用于补充营运资金、再融资现有的在岸及离岸债务 最小面值/增量: US$200k/1k 税务原因赎回: Call at 100% 控制权变动回售: Put at 101% 非登记事件回售（No-Registration Event Put）: Put at 100% 适用法律: 英国法 上市: 澳交所（MOX） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳门国际银行、中国银行澳门分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、集友银行、兴证国际、中金公司、浦银国际、农银国际、国泰君安国际 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 B&D: 澳门国际银行 清算系统: 澳交所（MOX） ISIN: MO000A3KYLL5 TOE: 23:25 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。