绍兴柯桥建设集团3年期人民币自贸债定价4.8%，规模8.8亿人民币

绍兴市柯桥区建设集团有限公司（“绍兴柯桥建设集团”）周四（11月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、8.8亿离岸人民币、固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 SXKQCons 4.8 12/01/2025，初始价5.2%区域，最终指导价4.8% (The number)，发行价4.8% / 100。 债券由绍兴柯桥建设集团直接发行（直发无增信），募集资金用于项目建设及补充营运资金。 国信证券 (香港) 担任独家全球协调人，国信证券 (香港)、中泰国际、兴业银行香港分行、交银国际、民银资本、金桥证券、中国银河国际、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是该公司第二笔自贸区离岸债。SereS的数据显示，该公司此前在2022年8月4日完成发行首笔10亿人民币自贸债 SXKQCons 4.35 08/04/2025，同样由国信证券 (香港) 牵头承销。 条款概要如下： 发行人：绍兴市柯桥区建设集团有限公司（Shaoxing City Keqiao District Construction Group Co., Ltd.，“绍兴柯桥建设集团”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规模: 8.8亿离岸人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228048 定价日: 2022年11月24日 交割日: 2022年12月1日 (T+5) 到期日: 2025年12月1日 独家全球协调人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、中泰国际、兴业银行香港分行、交银国际、民银资本、金桥证券、中国银河国际、农银国际 TOE: 22:25PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。