条款：湖北澴川国有资本投资运营集团3年期人民币自贸债（恒丰银行武汉分行SBLC）定价4.7%，规模9.7亿人民币

发行人: 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司武汉分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Wuhan Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 期限: 3年 发行规模: 9.7亿人民币 发行收益率/价格: 4.7% / 100% 票面利率: 4.7%，半年付息一次，日计数ACT/365 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；适用英国法 定价日: 2022年12月20日 交割日: 2022年12月23日 (T+3) 到期日: 2025年12月23日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、交银国际、浙商银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228079 TOE: 20:58 香港时间 注：最终指导价4.7% (The #)。 注2：方正证券 (香港)、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。