条款：青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.2%，规模10亿人民币

(编者注：债券是在2024年11月13日定价。） 发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd） 发行人评级: Ag- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 10亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.2%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 100.0% 发行收益率: 5.2% 定价日: 2024年11月13日 交割日: 2024年11月20日 到期日: 2027年11月20日 募集资金用途: 拨付项目建设 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000 / 10,000；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、中信证券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、中信证券、华泰国际、兴证国际、民银资本、信银投资、光银国际、中信银行 (国际) B&D: 丝路国际资本 ISIN: HK0001082277 COMMON CODE: 293929068 CMU CODE: BOAKFB24121 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价5.2% (the number)。 注2：海通国际、国泰君安国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人审计师是众华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。