海伦堡2023年10月美元债同意征求获通过

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”）10月26日盘前公告，截至2022年10月25日伦敦时间下午四时，针对2.7亿美元存量票据 Helenbergh 11 10/08/2023 (XS2376908344，以下简称“票据”) 的同意征求已经收到使有关票据的拟议豁免及修订生效所需的必要同意。由于已经取得必要同意，拟议豁免已生效。 于同意征求的条件得到满足或取得豁免后，海伦堡拟在实际可行的情况下尽快与受托人签订有关契诺的补充契诺，以使拟议修订生效。 海伦堡是在10月19日宣布该交易，海通国际为同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 海伦堡未能偿还美元债券 Helenbergh 11 03/24/2023（以下简称“2023年3月票据”）项下于2022年9月24日到期的利息（“2023年3月票据拒付事件”）及 Helenbergh 11 10/08/2023 项下于2022年10月8日到期的利息（“票据拒付事件”）。 同意征求及拟议豁免及修订的主要目的是获得契诺项下的豁免，以就因2023年3月票据拒付事件导致的票据项下任何违约及违约事件而产生或与之相关的任何和所有申索获得无条件和不可撤销的豁免和宽恕，并修改契诺的违约事件条文，以排除因以下原因所致的与票据有关的任何违约或违约事件:（i）2023年3月票据项下发生的违约或违约事件，或由此导致的集团的其他债务的任何违约及（ii）就2023年3月票据（或因与2023年3月票据有关的违约或违约事件而导致违约或违约的其他债务）而针对集团作出的要求付款的任何最终判决或命令；（iii）就或基于2023年3月票据针对集团发起的非自愿破产程序；或（iv）发起的任何自愿破产程序，为抗辩、推迟或延迟根据2023年3月票据行使的任何救济而提出的命令、申请或任命。 鉴于2023年3月票据拒付事件以及票据拒付事件，海伦堡正在考虑各种负债管理方案，包括就2023年3月票据进行交换要约及同意征求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。