中铝国际将悉数赎回3.5亿美元高级永续资本证券

中铝国际工程股份有限公司（China Aluminum International Engineering Corporation Limited，2068.HK，“中铝国际”）12月12日公告，根据3.5亿美元高级担保永续资本证券Chalieco 5.7 PERP的条款及条件（发行人赎回选择权），发行人谨此作出通知，将于2020年1月15日（“赎回日”）按证券本金额100%（另加应计利息）悉数赎回所有证券。 于公告日期，Chalieco 5.7 PERP的存量本金额是3.5亿美元，截至赎回日的累计分派为997.5万美元。证券赎回后将予注销，并撤销香港联交所上市地位。 SereS的资料显示，Chalieco 5.7 PERP的首个可赎回日在2020年1月15日，如果发行人不赎回，票息将重置并上浮，公式为：3年期美国国债收益率 + 8.292%。 此前，中铝国际在2019年11月14日定价一笔Reg S、永续NC3.5、本金额3.5亿美元、有担保、固定利息5%（可重置 + 票息上浮）、高级永续资本证券Chalieco 5 PERP，发行价5%。这笔新债发行的募集资金即用于本次赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。