广州金控3年期美元债，初始价T3+215区域

广州市政府全资持有的广州金融控股集团有限公司（Guangzhou Finance Holdings Group Company Limited，惠誉：A- Stable，标普：BBB+ Stable，以下简称“广州金控”）今日担保发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价T3 + 215bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Guang Ying Investment Limited（广州金控的全资附属公司），广州金控提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A- / BBB+（惠誉/标普），与担保人主体评级一致。募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中金公司（B&D）、平安证券（香港）、永隆银行担任联席全球协调人，中金公司、平安证券（香港）、永隆银行、工银国际、中国农业银行香港分行、国泰君安国际、光银国际、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 “广州金控是一家重要的政府相关企业，也是广州市的一家主要投资控股公司，代表广州市政府持有多家金融机构的股份，”惠誉表示：“因合并了广州银行的财务报表，2016年广州金控的总资产规模大幅增长至5044亿元人民币。” 广州市将广州金控视为用于整合市内重要金融资产的投资控股平台，并且已将其持有的多家金融机构的股份转让给广州金控。过去五年时间里，广州金控获得政府注资和补贴分别为45亿元人民币和6600万元人民币。广州金控肩负的任务还包括向对当地经济至关重要的战略性产业进行投资。 公司官网的资料显示，广州金控旗下企业包括（不限于）：广州银行股份有限公司（控股77.99%）、广州农村商业银行股份有限公司（第一大股东）、易方达基金管理有限公司（参股）、珠江人寿保险股份有限公司（参股）、万联证券股份有限公司（控股）等。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。