【NEW DEAL】临沂东城建设投资集团拟发行3年期人民币债券，最终价格指导为6.9%区域

发行人：临沂东城建设投资集团有限公司 发行人评级：联合评级国际 BBB- (稳定) 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 规模：基准规模 期限：3年期 最终价格指导：6.9%区域 资金用途：根据国家发改委外债事前登记，用于偿还发行人2026年到期的中长期境外债券 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：澳交所 适用法律：英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、天风国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、Centaur Securities Limited、Central International Securities Limited、China Credit International Securities Co., Limited、信达国际、信银投资、CNI Securities Group Limited、Dingxin (Securities) Limited、东兴证券（香港）、国都证券（香港）、国信证券（香港）、HTF Securities、华安证券（香港）、华瑞证券、Mage Securities Limited、Nittan Securities Asia Limited、Quam Securities Limited、Shanggu Asset Management (Asia) Limited、山证国际、Sigma Capital、丝路国际资本、Sino Partner International Securities Limited、Solo Securities Limited、东吴国际、星河证券、星空证券、淞港国际证券、维港证券、Yuan Tong Global Securities Limited、浙商国际、中泰国际证券 B&D：中信证券 结算日：2025年1月21日 (T+5) ISIN：HK0001249017 共同代码：327114247 CMU代码：BOAKFB26002 定价时间：最早今日定价