3月18日美元债发行人境内信用债券发行一览：湖州城投、盐城东方、复星国际、淮安交通、河钢集团、丹阳投资、镇江交产、金地集团
2020-03-18
债券全称：湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20湖州01
债券类型：一般公司债
发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2025-03-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-4%
发行利率：
主承销商：中山证券
债券全称：盐城东方投资开发集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：20盐投D1
债券类型：私募债
发行人：盐城东方投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2021-03-20
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.9%-5.9%
发行利率：
主承销商：国金证券，中泰证券
债券全称：复地（集团）股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20复地F1
债券类型：私募债
发行人：复地（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2023-03-20
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率：
主承销商：中山证券，中信证券，国泰君安证券
债券全称：淮安市交通控股有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20淮安交通MTN001
债券类型：中期票据
发行人：淮安市交通控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2025-03-20
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款，债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：恒丰银行
债券全称：河钢集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20河钢集MTN003
债券类型：中期票据
发行人：河钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2023-03-20
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：丹阳投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20丹投MTN002
债券类型：中期票据
发行人：丹阳投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2025-03-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.2%-6.2%
发行利率：
主承销商：中信银行，海通证券
债券全称：镇江交通产业集团有限公司2020年度第一期短期融资券
债券简称：20镇江交通CP001
债券类型：短期融资券
发行人：镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-19
到期日期：2021-03-19
期限：1
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信银行
债券全称：金地（集团）股份有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20金地SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：金地（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-18
起息日期：2020-03-20
到期日期：2020-12-15
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
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