绿地集团3年期美元债定价5.6%，规模3.7亿美元

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Positive，惠誉：BB- Stable，“绿地集团”或“担保人”）周二（11月5日）定价Reg S、3年期（2022年11月13日到期）、本金额3.7亿美元、固定利息5.6%、高级无抵押债券Greenland 5.6 11/13/2022，初始价5.95%区域，最终指导价5.6% - 5.65%，发行价5.6% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超13.5亿美元（包含3亿美元承销商订单）。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于离岸再融资及一般营运资金用途。 中银国际（B&D）、中信里昂证券、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月13日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法），最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。