江山市城市建设投资集团1.5亿美元等值境外债券项目，天晟证券中标全球协调人

3月10日消息，江山市城市建设投资集团有限公司2023年境外债券主承销服务 (全球协调) 采购项目成交结果公告，中标供应商是天晟证券有限公司，中标价（债券发行承销费）为0.38%/年。 该公司是在2月15日宣布该项目的公开招标，开标时间在3月7日。项目要求如下： 1. 发行主体：江山市城市建设投资集团有限公司 2. 发行种类：在离岸市场（含上海自贸区）向合格投资人发行 3. 发行规模：不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）或等值（最终以国家发改委批复为准） 4. 发行期限：不超过3年（含3年）（最终以募集说明书中期限为准） 5. 募集资金用途：以国家发展和改革委员会批复为准 6. 报价要求：投标人收取的发行费用按债券发行金额乘以发行费率及债券年期计算。本项目投标应以发行费率报价，发行费率报价范围为承销金额的0.35%/年（含）~ 0.45%/年（含）。本次招标中，“发行费用”包括：投标人为本期债券申报、注册、募集、发行而收取的全部服务费用以及与本期债券发行相关的全部其它中介机构收取的费用，包含国际律师费、境内律师费、债券上市费、上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费、翻译费、路演机构服务费（含线上路演）及投标人认为有必要的其他支出；不包括：国际评级费用、审计师费用、银行或者其它担保机构收取的担保费用。 主承销商（全球协调人）将全面负责江山市城市建设投资集团有限公司于2023年启动的境外债券发行工作，包括担任全球协调人、承销牵头行及簿记行所应承担的各项工作，并牵头组建债券承销团，确定承销团成员以及各成员的分工和费用分配并向发行人报备。 江山市城市建设投资集团有限公司由江山市国有资产经营有限公司100%持股，后者由江山市财政局（江山市人民政府国有资产监督管理办公室）100%持股。江山市为浙江省衢州市下辖的一个县级市，位于浙江、江西、福建三省交界处，以境内的江郎山而得名。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。