拼多多定价17.5亿美元零息可转债

11月18日，拼多多（Pinduoduo Inc., NASDAQ: PDD）宣布，定价SEC-Registered、本金额17.5亿美元（含2.5亿美元绿鞋期权）、2025年12月1日到期、高级无抵押、零息、可转债。 满足特定条件后，可转债可以转换为拼多多ADS。初始转股价为：每1,000美元本金额转换为5.2459股ADS，即190.63美元/ADS（可调整）。 2023年12月6日及其后，且满足特定条件后，公司可选择以现金全额/部分赎回可转债。同时，债券持有人也有权要求公司于2023年12月1日以现金回购全部或部分债券。 与可转债的定价同期，拼多多还发行了28,700,000股ADS（含4,305,000股绿鞋期权），每股发行价为125.00美元。ADS的发行规模高于公司稍早前公布的22,000,000股（包含3,300,000股绿鞋）。 如果绿鞋期权获行使，拼多多本次发行（可转债发行 + ADS发行）总募资规模将高达61亿美元。 拼多多计划将发行可转债及ADS的所得款项净额用于进一步巩固其资产负债表，使其有更大灵活性为其增长战略提供资金。 高盛（亚洲）、美银证券担任联席簿记人（可转债发行 + ADS发行）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。