条款：西安航天高技术产业发展集团3年期美元债（成都银行SBLC）定价6.5%，规模5000万美元

发行人: 西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 5000万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100% 票面利率: 6.5% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年1月13日 交割日: 2023年1月30日 (T+5) 到期日: 2026年1月30日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、鑫元证券、汇生证券、中国银河国际、国元证券 (香港)、海通银行澳门分行 ISIN/COMMON CODE: XS2572949274 / 257294927 TOE: 19:40PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。