条款：宁波海曙开投3年期美元债定价4.65%，规模1.5亿美元

发行人: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“宁波海曙开投”） 发行人评级: BBB Stable / Baa3 Stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 定价日: 2024年10月17日 交割日: 2024年10月22日 (T+3) 到期日: 2027年10月22日 发行收益率: 4.65% 发行价: 100% 票面利率: 4.65% 票息频率和计日惯例：半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 再融资现有债务 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、浦银国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2919670435 TOE: 21:59 HKT 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价5.3%区域，最终指导价4.65% (The #)，Launch Yield 4.65%，Launch Size 1.5亿美元。 注2：上银国际、澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）；发行人的审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。