成都武侯资本集团定价364天美元债,规模1.5亿美元
成都武侯资本投资管理集团有限公司(Chengdu Wuhou Capital Investment Management Group Co. Ltd.,简称“武侯资本集团”或“发行人”)于7月16日定价一笔364天短期限(2019年7月23日 - 2020年7月21日)、本金额1.5亿美元、票面利率6.5%、高级无抵押债券CDWHCapital 6.5 07/21/2020,发行利率6.50%。
债券由武侯资本集团直接发行,债券无评级。这也是武侯资本集团首次发行美元计价债券。
鸿昇证券有限公司(Hung Sing Securities Limited)担任独家全球协调人及独家账簿管理人。债券7月23日交割。
公司官网的资料显示,武侯资本集团成立于2017年1月,是经成都市武侯区委区政府同意,由成都市武侯区国有资产和金融管理办公室批准成立的国有独资公司,主业包括:园区建设与运营管理、城市开发建设与土地整理、新兴金融业、国有资产运营和管理。
“结合本次发行经验,[公司将] 积极探索发行中长期境外债。”武侯资本集团在新闻稿中表示。
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