【NEW DEAL】赣州旅游投资集团（赣州发展投资控股集团担保）拟发行3年期人民币债券，初始价格指导3.40%区域

发行人： 赣州旅游投资集团有限公司 担保人： 赣州发展投资控股集团有限责任公司 发行人评级： 无评级 担保人评级： BBB-（稳定展望，惠誉）/Baa3（负面展望，穆迪） 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S Only (Category 1), Registered form 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行规模： 待定（人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 3.40%区域 结算日： 2025年8月19日（T+5） 资金用途： 根据国家发改委备案证明用于项目建设、补充营运资金及融资租赁业务运营 控制权变更回售权： 101% 面额： 人民币100万元/1万元 上市地： MOX 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方证券（香港）、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、国联证券国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、Sigma Capital、淞港国际证券 Co-manager： 中国银行 B&D： 国泰君安国际 定价时间： 最早今日定价