山东高速集团3年期美元债定价5.10%，规模3亿美元

山东高速集团周二（5月16日）定价一笔 Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押、有担保债券 SDHiSpeed 5.1 05/19/2026，预期发行评级 A3 / A (穆迪/惠誉)，初始价5.70%区域，最终指导价5.10% (the #)，Launch Yield 5.10%，发行价5.10% / 100.00。 债券发行人是通汇资本国际有限公司（注册于BVI），担保人是山东高速集团，募集资金主要用于补充营运资金。 通汇资本国际有限公司（“发行人”）是山东通汇资本投资集团有限公司 (“通汇资本”) 的间接全资子公司，通汇资本则由山东高速集团持股 78.5%。 工银国际、申万宏源香港、东方证券 (香港)、淞港国际证券、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券（B&D）、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、山高国际证券有限公司、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），天风国际在最后阶段加入承销团。 发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、德恒（中国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。山东高速集团的审计师是天职、信永中和。 条款概要如下： 发行人: 通汇资本国际有限公司（THI Capital Co., Ltd.，注册于BVI） 担保人: 山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.） 担保人评级: A3 (Stable) / A (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A3 / A (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 3亿美元 票面利率: 5.10% (S/A, 30/360) 发行收益率: 5.10% 发行价格: 100.00 定价日: 2023年5月16日 交割日: 2023年5月19日 (T+3) 到期日: 2026年5月19日 募集资金用途: 主要用于补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200k / USD1k 上市: 新交所 & 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、申万宏源香港、东方证券 (香港)、淞港国际证券、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、山高国际证券有限公司（SDHG International Securities Limited）、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、天风国际 B&D: 中信证券 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2616460056 Common Code: 261646005 信托人: Bank of Communications Trustee Limited TOE: 12:55am 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。