更新：福建阳光集团2.5年期美元债，最终指导价12.00% (the number)

* 补充了UOP等。 福建阳光集团今日发行Reg S、2.5年期、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价12.00% (the number)。 据标普，福建阳光集团计划将发债所筹资金净额大部分用于将于未来六个月内到期的境外银行债务（约人民币8.3亿元）的再融资；小部分用于教育服务板块的业务扩张。 UBS (B&D)、国泰君安国际、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、克而瑞证券、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 标普预计，福建阳光集团在并购非地产业务方面将保持审慎，并小幅降低财务杠杆。虽然标普预计未来12个月内该公司的独立流动性将持续紧张，但通过出售资产和增加主要投资的分红，其债务偿还能力和流动性仍将可控。因此，标普对其评级持稳定展望。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级：B Stable (标普) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B- (标普) / BB- (联合国际) 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：2.5年 最终指导价：12.00% (the number) 交割日：2020年11月10日 (T+5) 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、克而瑞证券、海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。