条款：信达香港5年期美元债定价T5+130bps，规模8亿美元，最终订单超51亿美元

【BOOK STATS】 - 峰值订单（at FPG）超63亿美元（含20.2亿美元承销商订单 + 2.84亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 - 最终订单超51亿美元 (含18.1亿美元承销商订单 + 2.14亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，来自233个账户，投资者地域分布为：亚洲 91%、EMEA 9%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 48%、银行/金融机构 39%、保险公司/主权财富基金 11%、公司投资者/私人银行 2%。 【新债条款概要】 发行人: China Cinda (2020) I Management Limited 担保人: 中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级: Baa2 / BBB+ / A- (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ / A- (标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取（中票计划由信达香港提供担保） 格式: Reg S (Category 1), Registered 币种: 美元 发行规模: 8亿美元 期限: 5年 票面利率: 5.75% (S/A; 30/360) 发行利差: T5+130bps 发行价格: 99.944 发行收益率: 5.763% 基准美国国债（定价/对冲）: T 4 ⅝ 04/30/29 基准美国国债价格/收益率: 100-22¾ / 4.463% 对冲比率: 97% 定价日: 2024年5月20日 交割日: 2024年5月28日 (T+5) 到期日: 2029年5月28日 控制权变动回售选择权: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month Par Call 募集资金用途: 偿还现有债务，符合相关法律法规及国家发改委登记审核文件的要求 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中国银行 (香港)、交通银行、中银国际、交银国际、美银证券、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、信达国际、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、安信国际、高盛 (亚洲)、国泰君安国际、海通国际、汇丰、南洋商业银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、中泰国际 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；英国法；最小面值/增量为 US$200k/US$1k ISIN: XS2823828061 TOE: 21:55 香港时间 信托人: China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 注：初始价T5+175bps区域，最终指导价T5+130bps (THE #)，Launch Spread T5+130bps，Launch Size 8亿美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、海问律师事务所（中国法），信托人法律顾问是 Allen Overy Shearman Sterling LLP（英国法及香港法）；审计师是安永、普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。