PRICED: 东方资产6.5亿美元5年期债券，认购总额42亿

中国东方资产管理公司（“东方资产”）在昨日晚间成功定价一笔5年期、6.5亿美元债券ORIEAS 2.375 08/30/21，此次发行的初始指导价在T+170bps，此后缩窄至T+140bps (+/-2bps），最终定价T+138bps，较初始指导价缩窄32个基点。 在昨日的定价过程中，这笔债券的认购总额一度累计到65亿美元，此后，由于定价缩窄幅度较大，认购总额缩减为42亿美元。 最终，亚洲投资者获得了此次发行的95%配售，从投资者类型来看，基金/资产管理公司获41%配售份额、银行38%、保险公司/主权财富基金10%、企业（corporates）6%、私人银行及其他5%。 今日开盘，这笔债券的信用利差小幅缩窄3个基点。