洛阳栾川钼业3年期美元债定价5.48%，规模3亿美元

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（China Molybdenum Co., Ltd.，3993.HK / 603993.SH，简称“洛阳钼业”或“担保人”）周一定价Reg S、3年期（2022年2月1日到期）、本金额3亿美元、固定利息（票息5.48%，半年付息一次）、高级无抵押债券CMOC 5.48 02/01/22，初始价（IPG）High 5%区域，最终指导价（FPG）5.50%区域 (+/- 2bps WPIR)，发行价5.48% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过10亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高3亿美元”。 债券发行人是CMOC Capital Limited（洛阳钼业的BVI全资附属公司），担保人是洛阳钼业，募集资金净额（约2.975亿美元）用于一般公司用途（包括但不限于再融资若干现有债务）。 渣打银行（B&D）、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平安证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、招银国际、信银资本、原银证券、海通国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年2月1日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 债券包含Change of Control Investor Put（at 101%）以及No Registration Event Investor Put（at 100%）；此外，债券包含Make Whole Call，发行人也可基于税务原因赎回。 洛阳钼业属于有色金属矿采选业，主要从事铜、钴、钼、钨、铌、磷等矿业的采选、冶炼和部分深加工等业务，拥有较为完整的一体化产业链条，是全球前五大钼生产商及最大钨生产商之一、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商，同时也是巴西境内第二大磷肥生产商（公司海外业务分布在澳大利亚、巴西、刚果 (金)）。2018年上半年，洛阳钼业营业收入人民币140.60亿元，同比增长20.63%。 洛阳钼业的主要股东包括：鸿商产业控股集团有限公司、洛阳矿业集团有限公司（国有法人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。