台州黄岩经发3年期美元债（宁波银行台州分行SBLC）定价2.98%，规模1.5亿美元

台州市黄岩经济开发集团有限公司（“台州黄岩经发”）本周二（3月22日）定价Reg S、无评级、3年期、1.5亿美元、高级无抵押、信用增强债券 TZHYEco 2.98 03/25/2025，初始价3%区域，最终指导价2.98% (The #)，发行价2.98% / 100。 这是台州黄岩经发首笔美元计价债券。债券将由宁波银行台州分行提供SBLC增信。 中金公司（B&D）、海通国际、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中诚国际证券、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，台州市黄岩经济开发集团有限公司在2021年9月完成美元债全球协调人招标，中金公司、申万宏源香港、海通国际为中标候选人。该项目境外美元债的规模不超过3亿美元（含），采用余额包销方式。 台州黄岩经发由台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司100%持股，后者则由台州市黄岩区财政局（台州市黄岩区人民政府国有资产监督管理办公室）100%持股。 条款概要如下： 发行人: 台州市黄岩经济开发集团有限公司（Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.，“台州黄岩经发”） SBLC提供人: 宁波银行台州分行（Bank of Ningbo, Taizhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.98% 发行价格: 100% 票面利率: 2.98%, S/A, 30/360 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年3月22日 交割日: 2022年3月25日 (T+3) 到期日: 2025年3月25日 募集资金用途: 拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、海通国际、申万宏源香港 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中诚国际证券、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2455340518 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 10:58 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。