条款：济南章丘控股集团364天人民币点心债定价7%，规模15亿人民币

发行人: 济南章丘控股集团有限公司（JINAN ZHANGQIU HOLDING GROUP CO., LTD.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 15亿人民币 期限: 364天 票面利率: 7%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 7% 定价日: 2023年12月15日 交割日: 2023年12月21日 (T+4) 到期日: 2024年12月19日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 偿还有息债务、补充营运资金 上市: 港交所 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、交银国际、中信证券、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、圆通环球证券、信亨证券有限公司、中国银河国际、安泰证券有限公司（Antai Securities Limited）、信银投资、中泰国际、山证国际、普伦国际证券有限公司（Pulun International Securities Limited）、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、海通国际 B&D: 交银国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0000976412 Common Code: 273627847 CMU Instrument Code: BOAKFB23037 TOE: 20:31 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价7% (the number)，Launched Yield 7%，Launched Size 15亿人民币。 注2：海通国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京观韬中茂律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。