启迪控股预告美元债违约，已委任海通国际、年利达为顾问

启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，“启迪控股”）8月12日午后宣布，由于流动性问题，两笔美元债券无法按期支付本息（分期还款）、预计将发生违约事件。 2笔债券包括：当前存量本金额3.8亿美元的 TusHoldings 7.95 05/13/2024 (ISIN: XS1863988157)，以及，存量本金额5.225亿美元的 TusHoldings 6.95 05/13/2024 (ISIN: XS2011786659)。 “尽管启迪控股继续努力处置资产、以筹集资金履行债券项下的偿付义务，但由于诸多不利因素（包括房地产市场环境恶化），资产处置（或者‘以合理价格处置资产’）面临巨大困难。”启迪控股表示：“两笔债券部分本息的分期还款将于2022年8月13日到期（逢周末延后到8月15日），公司预计将没有足够财务资源支付应付款项，可能将触发债券项下的违约事件。” 启迪控股此前已在2021年8月透过“同意征求”将其存量美元债券重组（展期2.75年 + 提供额外增信 + 分期还款安排），因此上述2笔美元债皆为“重组票据”。彼时，启迪控股声称将处置215亿人民币资产改善流动性、满足美元债还款时间表。根据重组条款，公司需要在2022年8月13日偿还两笔债券初始本金额的30%。 启迪控股宣布，已委任海通国际为其财务顾问、并委任年利达为其法律顾问，同时，盛德获委任为海通国际的法律顾问。各方将协商制定“整体解决方案”，在协商一致的前提下进行“负债管理”。 稍早前（8月8日）已有市场消息称，启迪控股已聘请海通国际为财务顾问，以应对8月13日到期应付的美元债券本息3.183亿美元，公司可能寻求再次展期（但展期并非唯一选项）。 海通国际也是2021年交易的同意征求代理。 由于两笔债券预计将违约，启迪控股已申请债券从8月15日上午9:00起在港交所暂停买卖。 债券发行人是启迪科华有限公司（Tuspark Forward Ltd），母公司担保人是启迪控股，附属公司担保人包括：启迪创业有限公司（Tuspark Innovation Venture Limited）、启迪科创有限公司（Tuspark Technology Innovation Ltd）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。