建业地产2021年美元债增发2亿美元，发行价7.375%，获5倍认购

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，“建业地产”或“发行人”）本周四（9月26日）增发了原有美元债CCRE 6.75 11/08/2021 (ISIN: XS1512966372)，增发初始价7.625%区域，最终指导价7.375% (the number)，发行价7.375% / 本金额的98.8046%（另加2019年5月8日 - 2019年10月8日的累计利息），增发规模为2亿美元本金额，增发所得款项净额用于现有中长期债项再融资。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（包含2.6亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超过10亿美元（5倍认购，包含2.6亿美元承销商订单，来自81个账户），投资者地域分布为：亚太地区95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司83%、私人银行9%、银行/金融机构7%、保险公司1%。 美银美林、法国巴黎银行、海通国际（B&D）、摩根士丹利担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中国光大银行香港分行、星展银行、香江金融担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券10月8日 (T+6) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（consolidated immediately）。 原有债券（增发标的）发行于2016年11月8日，是一笔Reg S、5年期NC3（2021年11月8日到期，当前剩余期限2.12年）、本金额2亿美元、固定利息6.75%、高级债券；债券由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B1 (穆迪) / B+ (标普)。 债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券的首个可赎回日在2019年11月8日，赎回价为本金额的103.375%（加应计利息）。 此次增发后，债券的本金额将增至4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。