富力地产就即将到期的7.25亿美元债券发起收购要约及同意征求，提供折价回购及/或展期选项

富力地产（2777.HK）12月15日中午公告，针对即将到期的7.25亿美元存量债券 R&F 5.75 01/13/2022 (XS1545743442，“现有票据”) 发起现金收购要约及同意征求。 收购要约提供两种选项，选项A为折价回购（本金额的83%），选项B为平价回购（按本金额的100%）但公司只会接纳所提交本金额的50%、其余将展期6个月。 该债券昨日（12月14日）下午二级报价在 indic 78/79.5。 同意征求主要寻求票据展期6个月到2022年7月13日，并加入提前赎回条款（Call Option）；公司将支付同意费。 公司已聘请摩根大通担任交易经理、Morrow Sodali 担任资讯、收购和制表代理。 现金收购要约和同意征求旨在改善集团的整体财务状况、延长债务到期期限、加强资产负债表并改善现金流管理。倘要约收购及同意征求未能成功完成，公司可能无法于2022年1月13日到期时全数赎回现有票据。 【现金收购要约】 公司提供两种选项，合资格持有人（美国以外投资者）将可选择提交其持有的任何及所有该笔票据，供发行人以“选项A购买价”或“选项B购买价”进行购买。 就每1,000美元现有票据而言，选项A的购买价为830.0美元另加应计利息（折价购买），选项B为1000.0美元（但公司只会接纳所提交本金额的50%、其余将展期）。 收购要约2021年12月15日开始，将于2022年1月4日下午4:00（伦敦时间）届满（可延长或提前终止）。 公司将设定选项A和选项B的最高接纳金额，并在要约截止日期前公布。超过最高接纳金额将导致按比例分配。 【同意征求】 根据收购要约有效提交其票据的持有人，同时将被视为就“特别决议案”授出同意。公司将向花旗银行香港分行的托管账户存入若干资金、以覆盖同意费用。同意费为每1,000美元本金额付款1美元现金。公司也会向授出“不合资格同意指示”的“不合资格持有人”（即美国投资人）支付相同费率的同意费。 特别决议案旨在修订票据的若干条款，包括： (1) 票据到期日延长至2022年7月13日；以及 (2) 在2022年7月13日之前任何时间，公司可根据条款提前7个工作日通知受托人、代理人及票据持有人，全部或部分赎回票据，赎回价为本金额的100%另加应计利息。 同意征求于2021年12月15日开始，截止日期为伦敦时间2022年1月4日下午4:00（可延长或提前终止）。票据持有人会议将于2022年1月7日上午11时（香港时间）在 Sidley Austin 香港办公室举行。 收购要约及同意征求的结算日预计在2022年1月10日前后。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。