条款：香港特区政府3年期美元绿色债券（144A/Reg S）定价T3+12bps，规模10亿美元

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“香港特区政府”或“发行人”，由香港金管局代表） 发行人评级：AA+ 稳定 / AA- 稳定 / Aa3 负面 (标普/惠誉/穆迪) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 格式：144A/Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 币种：美元 规模：10亿美元 期限：3年 票面利率：4.250% 发行价/发行收益率：99.760 / 4.336% 发行利差：CT3+12bps 基准美国国债（PRICING）：T 4 ⅜ 07/15/27 (CT3) 对冲美国国债（HEDGING）：T 4 ⅝ 06/30/26 (CT2) 定价日：2024年7月17日 交割日：2024年7月24日 到期日：2027年7月24日 募集资金用途：为属于香港特区政府《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目提供融资和／或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 上市场所：港交所、伦敦证交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰（B&D）、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、法国巴黎银行、高盛 (亚洲)、瑞穗、摩根士丹利、UBS 联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱、中国银行 (香港)、交通银行、工银亚洲、法兴银行、渣打银行 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：DTC (联通Euroclear / Clearstream) ISIN：US43858AAP57 (144A) 丨 USY3422VDC91 (Reg S) 注：初始价CT3+40bps区域，最终指导价CT3+12bps，Launch Spread CT3+12bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。