正荣地产开始美元债现金收购要约，拟发行同步新资金

正荣地产（6158.HK）5月14日公布，就4亿美元存量债券Zhenro 10.5 06/28/2020 (XS1821808588，“2020年票据”) 开始现金收购要约（受限于最高接纳金额），购买价为本金额的100.35%（另加应计利息），要约届满期限在5月20日下午4时正 (伦敦时间，除非延长/重开/修订/终止)。 SereS的数据显示，Zhenro 10.5 06/28/2020昨日（5月13日）收盘在100.781（中间价）。 据公司目前意向，最高接纳金额将为“未偿还本金额”及“新发行金额”中较低者（金额可由公司全权酌情更改）。倘有效交回的2020年票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳。 要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。公司拟使用内部拨资及同步新资金发行所得款项为要约提供资金。 德意志银行新加坡分行担任要约的交易商管理人，D.F. King Ltd.则担任要约的资讯及交付代理。 【同步新资金发行】 公司正在进行同步新资金发行。同步新资金发行并非要约的一部分，乃根据单独的要约章程进行。购买要约须待新发行条件达成后，方可作实。 公司预期将于同步新资金发行定价后，在合理可行的情况下尽快公布相关定价条款，或倘公司决定不进行同步新资金发行，将于作出有关决定后在合理可行的情况下尽快公布相关决定。 同步新资金发行的定价预计将于2020年5月14日或前后进行，惟须视乎市况而定。 【时间表】 要约开始：5月14日 公布票据（同步新资金）定价：5月14日或前后 届满期限：5月20日下午4时正 (伦敦时间) 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：5月27日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。