条款：赣州城投集团2.92年期美元债（邮储银行江西分行SBLC）定价5.90%，规模6200万美元

发行人: 赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州城投集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司江西分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jiangxi Branch） 发行人评级: BBB- 稳定（惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 6200万美元 发行收益率: 5.90% 发行价格: 100% 票面利率: 5.898%, S/A, 30/360 期限: 35个月（约2.92年） 定价日: 2023年2月21日 交割日: 2023年2月24日 (T+3) 到期日: 2026年1月24日 募集资金用途: 根据国家发改委备案登记证明，发行票据所得款项净额或其等值金额将用于建设项目的融资和/或再融资 控制权变动回售: 100% Put 条款: USD200k/USD1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中金公司、海通银行澳门分行、海通国际、兴业银行香港分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2589585194 TOE: 9:35 PM 香港时间 注：初始价6.10%区域，最终指导价5.90% (the number)，LAUNCH YIELD 5.90%，发行价5.90% / 100 (票面利率5.898%)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。