条款：湖北光谷东国有资本投资运营集团2年期点心债定价7.50%，规模7.57亿离岸人民币

发行人: 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.，“光谷东国投”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 离岸人民币 规模: 7.57亿离岸人民币 期限: 2年 票面利率: 7.50% (S/A, Actual/365 Fixed) 发行收益率: 7.50% 发行价格: 100% 定价日: 2024年1月19日 交割日: 2024年1月25日 到期日: 2026年1月25日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNH1,000,000 / 10,000 细节: 不上市；适用英国法 配售代理: 佳涌证券、浙商国际金融控股有限公司、信亨证券有限公司、圆通环球证券、中信银行 (国际)、正金证券集团有限公司（Integrity Construction & Development Securities Group Limited，“ICD Securities”）、浦发银行香港分行、兴证国际、中国银河国际、东方汇财证券有限公司（Orient Securities Limited）、海通国际、申万宏源香港、金裕富证券、淞港国际证券集团有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、天风国际、中泰国际、长复证券有限公司、同辉证券有限公司（Weshine Securities Company Limited，前称伟享证券有限公司） B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: KWHKFB24011 ISIN: HK0000984549 Common Code: 274561726 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。