4月15日美元债发行人境内信用债券发行一览：天津轨交、柳州东通、龙光地产、西安城投、浦口经开、淮安交通、招金矿业、云投集团、山钢集团、华发集团、广州地铁、北汽集团、包钢股份
2020-04-15
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第五期）（品种一）
债券简称：20津投09
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2025-04-17
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信建投，中信证券，海通证券
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称：20津投10
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2030-04-17
期限：10
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信建投，中信证券，海通证券
债券全称：柳州市投资控股有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20刘控03
债券类型：一般公司债
发行人：柳州市投资控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2025-04-17
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.2%
发行利率：
主承销商：长江证券
债券全称：深圳市龙光控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20龙控02
债券类型：私募债
发行人：深圳市龙光控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-16
到期日期：2024-04-16
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期或行权公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商证券，国泰君安证券，平安证券，中山证券
债券全称：西安城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20西基投MTN002
债券类型：中期票据
发行人：西安城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2025-04-17
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债券，项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：中信银行，中国银行
债券全称：南京浦口经济开发有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20南京浦口MTN002
债券类型：中期票据
发行人：南京浦口经济开发有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2025-04-17
期限：5
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，宁波银行
债券全称：淮安市交通控股有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20淮安交通MTN001
债券类型：中期票据
发行人：淮安市交通控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2025-04-17
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行贷款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：恒丰银行
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20津城建CP002
债券类型：超短期融资券
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-16
到期日期：2021-04-16
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.2%-2.8%
发行利率：
主承销商：天津银行，浦发银行
债券全称：招金矿业股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20招金SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：招金矿业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-16
到期日期：2020-10-13
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第九期超短期融资券
债券简称：20云投SCP009
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2020-06-16
期限：60天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20鲁钢铁SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2020-12-11
期限：238天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年度第十期超短期融资券
债券简称：20华发集团SCP010
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2021-01-12
期限：270天
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：广州地铁集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20广州地铁SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-16
到期日期：2020-10-13
期限：180天
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具，补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行
债券全称：北京汽车股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20京汽股SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：北京汽车股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2020-12-25
期限：252天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款，补充日常营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2.5%
发行利率：
主承销商：浙商银行，兴业银行
债券全称：内蒙古包钢钢联股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20包钢SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-15
起息日期：2020-04-17
到期日期：2021-01-12
期限：270天
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，兴业银行
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