山东财金集团5年期美元债，初始价2.80%区域

山东财金集团今日（5月27日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.80%区域。 这将是山东财金集团首次发行美元计价债券。 申万宏源香港、海通银行、国泰君安国际、招商永隆银行、中信里昂证券、中泰国际、国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、澳门国际银行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、平证证券（香港）、中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、工银亚洲、中金公司、中国银行、交银国际、建银国际、农银国际、东亚银行、广发证券、山高国际证券（CSFG）、汇智国际（Huizhi International）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉的资料显示，山东财金集团经由山东省政府批准，组建于2015年9月，由山东省财政厅全资拥有。集团作为统贷统还的业务主体，为山东省重要的基础设施项目提供大规模、低成本的资金支持。集团参与项目涵盖山东省16个城市中的15个，涉及棚户区改造、农村公路防护工程以及教育相关设施开发等领域。此外，集团还负责运营和管理所有省级政府引导基金，并按照省政府的部署将这些基金投向关键产业。 条款概要如下： 发行人：山东财金国际控股有限公司（SFG International Holdings Co. Limited，注册于BVI） 担保人：山东省财金投资集团有限公司（Shandong Finance Investment Group Co. Limited，“山东财金集团”） 担保人评级：A2 Stable / A+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：A2 / A+（穆迪/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S 票息类型：固定利息、半年付息一次、日计数30/360 发行规模：美元基准规模 募集资金用途：离岸项目投资、补充集团的营运资金 期限：5年 初始价：2.80%区域 控制权变动回售：Put at 101% 适用法律：英国法 条款：US$200,000/ US$1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、海通银行、国泰君安国际、招商永隆银行、中信里昂证券、中泰国际、国信证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、澳门国际银行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、平证证券（香港）、中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、工银亚洲、中金公司、中国银行、交银国际、建银国际、农银国际、东亚银行、广发证券、山高国际证券（CSFG）、汇智国际（Huizhi International） B&D：中信里昂证券 交割日：2021年6月3日 (T+4) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。