世茂房地产3NC2点心债，初始价6.125%区域

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2，标普：BB+，惠誉：BBB-，“世茂房地产”）今日发行RegS、3年期NC2、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、有担保、高级点心债，初始价6.125%区域。 票据拟由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BBB-（惠誉）。募集资金用于现有离岸债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。债券发行后，在新交所上市。 汇丰担任独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。