【NEW DEAL】福建晋尚控股集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为6.00%区域

发行人： 福建晋尚控股集团有限公司（“发行人”） 发行人评级： 中诚信亚太 BBBg+ 预期债项评级： 中诚信亚太 BBBg+ 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式： Regulation S only（第一类）、Registered Form 初始价格指导： 6.00%区域 发行规模： 待定规模 期限： 3年期 结算日： 2025年6月13日（T+3） 募集资金用途： 根据发改委备案及可持续金融框架用于项目建设及补充营运资金 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际 控制权变更回售： 回售价格101% 条款细节： 20万美元/1千美元面值；英国法管辖 清算系统： Euroclear、Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中信建投国际、申万宏源（香港）、兴证国际、中信证券、澳门国际银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中国银河国际、中金公司、民银资本、招银国际、信银投资、中信银行国际、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、能敬资本管理、万海证券、中泰国际 可持续结构顾问： 中信建投国际 簿记建档行： 中信建投国际 时间表： 最早今日定价 上市地点： 香港联合交易所