正荣地产2.5年期美元债，初始价11.250%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B Positive (惠誉)，简称“正荣地产”或“发行人”）今日发行Reg S、2.5年期、有担保、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）11.250%区域。 票据拟由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，募集资金净额用于再融资现有债务。债券预期评级B3 (穆迪) / B- (标普)。 德意志银行（B&D）、建银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年2月20日 (T+7) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 这将是正荣地产年初至今第三次发行美元计价债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。