中旅集团5年/10年期美元债，初始价T+280区域/T+295区域

中旅集团今日发行2种期限的美元高级债券，5年期初始价T + 280bps区域、10年期初始价T + 295bps区域。 中旅集团在昨日（4月15日）宣布了本次发行的Mandate并随后举行了路演（电话会议）。 作为参考，新交易Mandate宣布前，港中旅 HKCTS 5.625 11/03/2024 (A3/A-/-) 交易在T + 217 bid，中旅集团 CNTravel 3 10/23/2029 (A3/-/-) 则交易在T + 221 bid。 中银香港、星展银行（B&D）、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、建银国际、交通银行、招银国际、民银资本、东方汇理银行、国泰君安国际、浦发银行香港分行、招商证券（香港）、中信里昂证券、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Sunny Express Enterprises Corp. 担保人: 中国旅游集团有限公司（China National Travel Service Group Corporation Limited，“中旅集团”） 担保人评级：穆迪 A3 (Stable) / 标普 A- (Stable) 预期发行评级：A3（穆迪） Status：高级无抵押债券 格式：Reg S 币种/规模：美元基准规模 期限/类型：5年期固息 丨 10年期固息 初始价：T+280bps区域 丨 T+295bps区域 交割日：2020年4月23日（T+5） 募集资金用途：再融资及一般公司用途 清算：欧洲清算银行/明讯银行 细节：最小面值/增量US$200,000 x US$1,000；港交所上市；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、星展银行（B&D）、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、建银国际、交通银行、招银国际、民银资本、东方汇理银行、国泰君安国际、浦发银行香港分行、招商证券（香港）、中信里昂证券、中金公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。