3月14日一级市场回顾：交通银行香港分行、中金公司、成都东方广益、天津滨海建投、乌鲁木齐交旅投资集团、中国中铁、南安城发集团、上饶投控、龙游水务集团、四川旌兴建设发展集团、吉安鑫石阳实业有限公司

【NEW DEAL】 交通银行香港分行3年期美元债，初始价T3+85bps区域，最终指导价T3+45bps (THE #)，订单超13亿美元（含9.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 交通银行香港分行2年期港元债，初始价2.05%区域，最终指导价1.800% (the #)，订单超27亿港元（含15.1亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 交通银行香港分行2年期点心债，初始价3.60%区域，最终指导价3.20% (the #)，订单超41亿人民币（含19.4亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中金公司3年期固息美元债，初始价T3+135bps区域，最终指导价T3+105bps (THE #)，订单超13亿美元（含6.16亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；此前宣布的3年期SOFR浮息tranche (初始价 SOFR Equivalent) 取消发行。 成都东方广益3年期美元债，初始价3.8%区域，最终指导价3.42% (#)，预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 无 【其他消息】 天津滨海建投子公司拟发3.1亿美元债券，招标4家牵头全球协调人。 乌鲁木齐交旅投资集团拟发2亿美元债券，招标1 - 3家全球协调人。 中国中铁2022年境外债项目进行承销团服务采购。 南安城发集团5亿美元债券承销商选取项目，选聘招标代理。 上饶投控2022年境外美元债券项目，中信银行（国际）、广发证券（香港）获聘承销商。 龙游水务集团境外美元债项目确定招标代理。 四川旌兴建设发展集团境外债券承销商采购项目终止。 吉安鑫石阳实业有限公司1亿美元债券项目，出于防疫考虑境外投标人可委托投标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。