成都香投集团3.8% 2023年欧元债增发7000万欧元，增发收益率3.8%

成都香城投资集团有限公司（“香投集团”）周四（7月29日）在原有欧元债券 CDXiangcheng 3.8 10/23/2023 的基础上完成7000万欧元增发债券的定价，最终指导价3.800% (#)，增发价3.800% / 99.988（另加应计利息）。 工银国际（B&D）、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安信国际、华夏银行香港分行、丝路国际资本、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、万隆证券担任Co-Manager。 浦银国际在最后阶段加入承销团。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年10月20日，是一笔Reg S、3年期（当前剩余期限2.24年）、初始本金额1.3亿欧元、高级无抵押债券，发行价3.8% / 100。 本次增发及合并后，债券本金额将增至2亿欧元。 条款概要如下： 发行人：成都香城投资集团有限公司（Chengdu Xiangcheng Investment Group Co., Ltd.，“香投集团”） 评级：无评级 发行类型：以欧元计价、固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发、将与原有债券合并及构成单一系列 格式：Reg S only 原有债券（增发标的）：2020年10月23日发行、1.3亿欧元、票息3.80%、高级债券 CDXiangcheng 3.8 10/23/2023 (ISIN: XS2244941220) 增发规模：7000万欧元 增发价格: 99.988%，另加2020年10月23日 - 增发债券交割日的累计利息 增发收益率: 3.800% 合并：将于合并日（Fungible Date）与原有债券合并 合并日：下列日期的较晚发生者发生后的第10个工作日：（1）原有债券的Registration Conditions获满足之日；（2）增发债券的Registration Conditions获满足之日。 增发债券定价日：2021年7月29日 增发债券交割日：2021年8月3日 (T+3) 到期日：2023年10月23日 所得款项用途：偿还现有离岸债务、境内项目建设、拨付营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：不上市；EUR100k/EUR1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 安信国际、华夏银行香港分行、丝路国际资本、浦银国际 副经办人（Co-Manager）：中金公司、万隆证券（Wan Lung Securities） B&D: 工银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream 临时ISIN: XS2355930848 TOE: 4:18PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。