条款：隆基泰和置业12.50% 2022年美元债增发6500万美元，增发价12.50%

发行人：TaiChen Development (BVI) Limited 母公司担保人：隆基泰和置业有限公司（Longjitaihe Property Co., Ltd，“隆基泰和置业”） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only, 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 原有债券（增发标的）：1亿美元、票息12.50%、2022年1月19日到期、高级债券 Longjitaihe 12.5 01/19/2022 (ISIN: XS2281366380) 增发规模：6500万美元 增发后总规模：1.65亿美元 增发价/增发收益率：99.989% / 12.50%，另加2021年1月20日 - 增发债券交割日的应计利息 增发债券交割日：2021年2月2日 (T+4) 到期日：2022年1月19日 票面利率：12.50%, S/A, 30/360 合并：立即与原有债券合并 募集资金用途：现有在岸债务再融资、营运资金用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：新交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、招银国际、海通国际、金信期盈（JQ Securities）、东吴证券国际、广发证券 TOE: 21:59 HKT 备注：1月27日定价。最终指导价12.50% (#)。 备注2：原有债券（增发标的）刚刚于2021年1月14日定价、1月20日交割，发行价12.5% / 100，期限为364天，初始规模1亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。