条款：龙光集团6NC4美元债定价4.85%，规模3亿美元

发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (标普) / BB Stable (惠誉) / Ba3 Positive (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB-（标普） 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：3亿美元 期限：6年期NC4 到期日：2026年12月14日 发行人赎回选择权：2024年12月14日或之后任何时间，可以按本金额的102％赎回；2025年12月14日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2020年12月14日（T + 5） 票面利率：4.85%, S/A, 30/360 发行收益率：4.85% 发行价：100% 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本 B&D：国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE: XS2272214458 / 227221445 TOE: 20:22 HKT 备注：12月7日定价。初始价5.35%区域，最终指导价4.85% (THE #)，订单超33亿美元 (at FPG，含4.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。