建德国资4000万美元3年期信用增强债券定价2.3%，浙商银行杭州分行SBLC

建德国资5月20日（上周四）私募定价一笔Reg S、“维好 + SBLC”信用结构、3年期、本金额4000万美元、固定利息、高级无抵押、信用增强债券 JDSOAMC 2.3 05/27/2024，发行价2.3% / 本金额的100%。 债券由建德国资提供维好、浙商银行杭州分行提供SBLC。 中信建投国际担任独家经办人。 建德国资由建德市财政局100%持股。建德市为杭州市下辖县级市。 条款概要如下： 发行人：Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited 维好提供人：建德市国有资产经营有限公司（Jiande State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“建德国资”） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司杭州分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Hangzhou Branch） 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：4000万美元 期限：3年 票面利率：2.3% S/A 30/360 发行收益率/发行价：2.3% / 100 定价日：2021年5月20日 交割日：2021年5月27日 到期日：2024年5月27日 最小面值/增量：USD200k/USD1k 上市：不上市 独家经办人：中信建投国际 ISIN: XS2340835037 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。