武汉地铁5年期3亿美元绿色债券定价T+129

武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，“武汉地铁”或“发行人”）周二（9月17日）定价Reg S、5年期（2024年9月24日到期）、本金额3亿美元、固定利息2.96%、高级无抵押、绿色债券WHMetro 2.96 09/24/2024，初始价T5 + 165bps区域，最终指导价T5 + 129bps (The Number)，发行价T5 + 129bps / 99.912。发行价较初始价缩窄36个基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超40亿美元（包含20.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券由武汉地铁直接发行，预期评级A3 / A（穆迪/惠誉），募集资金用于为合资格绿色项目再融资。 工银国际担任此次发行的独家全球协调人，中国银行（中银国际 + 中国银行）、交通银行、中信银行（国际）、浦发银行、招商永隆银行、汇丰、中国民生银行、工银欧洲、广发证券、渣打银行、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际担任B&D Bank。 汇丰担任绿色结构顾问；Sustainalytics担任绿色债券第二意见提供方。 债券9月24日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为武汉地铁10亿美元中期票据计划（穆迪：A3，惠誉：A）的一部分。 武汉地铁在2018年11月发行过绿色高级永续债WHMetro 5.98 Perp，发行规模为4亿美元，发行价6.08%；此外，公司另有一笔2.9亿美元债券WHMetro 2.375 11/08/2019即将到期。 穆迪的资料显示，武汉地铁是在武汉市拥有和运营地铁系统的唯一平台。除地铁业务外，该公司还从事土地一级开发、房地产开发投资、广告、零售、电信网络租赁等业务。截至2019年3月底，武汉地铁由武汉市国资委持股88.06%，其余11.94%股份由国开发展基金有限公司持有。 截至2019年3月底，武汉地铁已有12条地铁线投入运营，总里程约318公里。该公司另有总里程约245.87公里的12条地铁线在建。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。