昆明产投拟发5亿美元境外债券（为存量债券再融资），招标全球协调人

10月25日消息，昆明产业开发投资有限责任公司（“昆明产投”）发行不超过5亿美元境外债券选聘中介机构（全球协调人）项目开始竞争性谈判。 公司拟申报发行不超过5亿美元境外债券（最终以注册备案额度为准）、期限不超过3年，募集资金用于偿还到期的存量境外美元债券本金。 公司将通过竞争性谈判方式选定全球协调人，其他中介机构（包括境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、印刷商、翻译机构、国际评级公司等）由全球协调人指定。中介机构费用包含在总承销费用中，采购人不另行支付本次债券发行所涉及的中介机构相关任何费用。 全球协调人将全面负责昆明产投境外美元债券发行工作，包括但不限于：（1）协助采购人获得主管部门及国家发改委发行批复（备案登记），协助采购人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作；（2）负责聘请组建及协调所有发行涉及的第三方专业机构，并协调所有参与的专业机构，保障顺利发行；（3）统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作，包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等；（4）负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程；（5）协助采购人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程；（6）作为采购人的评级顾问单位，协助采购人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及主体（跟踪）评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务；（7）持续为采购人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 申报资料齐备的情况下，公司要求2个月内取得有权审批机构发行批复；取得批复或中标签订相关委任协议后3个月内完成首期债券发行。若分批获得有权机构发行批复的，每一笔获批额度全部发行完毕时间不超过拟偿还债项到期时间。若自承销协议签订之日起满3个月时仍未完成首期发行的，公司有权无条件解除委任协议。 SereS的数据显示，昆明产投2023年有2笔离岸美元债券到期，分别是3亿美元的 KMIndustrial 6.1 02/25/2023（国泰君安国际为全球协调人），以及1.5亿美元的 KMIndustrial 5.5 10/09/2023（国泰君安国际担任全球协调人）。 谈判申请人需持有香港证监会颁发的第1号、4号金融牌照，且2020年1月1日至2022年9月30日以全球协调人（含联席账簿管理人、牵头经办人）身份在境外发行美元债券的成功案例不少于1例，且累计发行金额不低于1亿美元或等值外币。 项目接受联合体投标，但联合体成员数量不得超过3家（含3家）。 竞争性谈判文件获取时间为2022年10月25日至11月2日，谈判申请文件递交截止时间（投标截止时间）为2022年11月7日09:30（详见公司官网 www.kmctgs.com）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。