常德经投拟发364天美元债，5家银行获委任

3月25日消息，常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”或“担保人”）拟发行Reg S、无评级、美元计价、364天短期限、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited，为常德经投的间接全资BVI附属公司），并由常德经投提供无条件及不可撤销担保。 公司已委任上海证券 (香港) 为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任招银国际、中泰国际、国元融资、海通国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，常德经投此前在2021年11月发行过一笔6800万美元的364天短债 CDEco 5 11/17/2022，由上海证券 (香港)、招银国际、海通国际牵头承销。 SereS Deal Pipeline的资料显示，常德经投还在2021年12月完成“3年期美元债项目承销商比选”，确定4家银行为中标候选人；该项目意在为2019年8月首发的 CDEco 6.6 08/15/2022 (存量规模3亿美元) 再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。