滁州市南谯城市投资控股集团拟发10亿人民币等值境外债券，招标全球协调人

5月20日消息，滁州市南谯城市投资控股集团有限公司2022年境外债券主承销商（全球协调人）服务项目公开招标。 本次境外债计划发行总额不超过10亿人民币 (或等值外币)，期限不超过3年（含）；综合报价最高限价1050万元（发行成功后按实际发行金额 * 中标承销费率支付费用）。 投标人须保证合同签订后90个工作日内取得国家发改委、地方外汇管理部门等所有发行相关机构的批准文件。 申请人需持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）及注册证书，商业登记证。项目不接受联合体投标。 项目不要求投标保证金。 获取招标文件时间：2022年5月20日 - 6月9日（滁州市公共资源交易中心网免费下载），提交投标文件截止时间、开标时间：2022年6月9日8点30分（不见面开标）（详见“滁州市公共资源交易中心网”）。 项目概况如下： 发行人：滁州市南谯城市投资控股集团有限公司 发行方式：由滁州市南谯城市投资控股集团有限公司直接发行债券 发行种类：境外债券 发行总额：不超过10亿人民币（或等值外币） 债券期限：不超过三年（含） 承销费用和中介机构费用综合报价：最高限价为1050万元，包含但不限于发行承销费、发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人本地律师费、承销商本地律师费、审计师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费（含发行通函中英文编辑或翻译的费用)、路演机构服务费（含线上路演）、可研机构费用及投标人认为有必要的其他支出。本次债券承销费用和中介机构费用综合报价上限为1050万元；1050万元以内部分由招标人支付，超出部分由中标人承担。 服务期限：自合同生效之日起至本息偿付结束，原则上合同签订后1年内乙方应完成发行所需的所有手续和条件以及发行工作，如不能完成，则甲方有权解除合同，甲方不承担任何费用。另，当具备发行条件时，甲方可提前告知乙方需求，乙方需无条件接受并完成发行工作。 全球协调人的服务内容包括： ① 制定项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排，协助企业获取备用信用证增信批复额度； ② 负责监管部门备案登记申请等相关事宜； ③ 组织进行尽职调查并按预定时间完成相关工作； ④ 准时参加发行人各项工作协调会议，对发行方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题提供建议； ⑤ 组织协调编制发行通函和其他发行文件，并就其中出现的问题提供解决方案； ⑥ 向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； ⑦ 协助准备路演材料和投资者问答，协助安排发行人路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购； ⑧ 协助开展债券定价、簿记、交割、托管； ⑨ 协助开展债券上市有关事宜（如有）； ⑩ 按发行人要求，协助提供该债券信息的收集、整理、报告； ⑪ 其他必要的专业服务。 注：本次境外债的发行金额、发行批次、发行时间最终由采购人决定，中标单位需无条件配合。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。