条款：中融国际364天美元债（中融信托维好）定价6.8%，规模1.9亿美元

发行人: Zhongrong International Bond 2022 Limited 担保人: 中融国际控股有限公司（Zhongrong International Holdings Limited，“中融国际”） 维好、流动性支持及EIPU提供人: 中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，“中融信托”） 维好提供人评级: BB+ Stable (标普) 担保人评级: 长期: BB- Negative & 短期: B (标普) 预期发行评级: B (标普) 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 1.9亿美元 票面利率: 年利率6.8%，每半年期末支付，日计数30/360 期限: 364天 发行收益率: 6.8% 发行价格: 100% 定价日: 2022年5月23日 交割日: 2022年5月27日 到期日: 2023年5月26日 募集资金用途: 一般公司用途、偿还现有债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中融平和证券、丝路国际资本 (B&D)、华融国际证券、中薇金融（China Vered Financial） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 京基证券集团（Kingkey Securities Group）、华盛资本证券（Valuable Capital Limited） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2483885955 TOE: 19:05PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。