蓝色光标寻求境外发行外币债券，发行额度不超过5亿美元

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.，前称“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 - BlueFocus Communication Group Co., Ltd.”，穆迪：B1 Negative，惠誉：B+ Negative，300058.SZ，简称“蓝色光标”或“公司”）1月17日公布，公司董事会于2019年1月16日审议通过了相关议案，拟以下属境外全资子公司作为发行主体、境外发行外币债券。此次发行尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 初步发行方案如下： 1、发行主体：蓝色光标下属境外全资子公司； 2、发行方式：可以采取公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者； 3、币种：美元（或离岸人民币及其他外币）； 4、发行额度：不超过5亿美元（含）（或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行； 5、债券期限：不超过5年（含），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种； 6、发行利率：根据市场情况确定； 7、发行对象：符合认购条件的境内外投资者； 8、上市地点：在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌场所； 9、募集资金用途：主要用于股权投资、偿还有息负债及补充一般营运资金； 10、其他信用增进安排：蓝色光标及其指定的下属境外子公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保； 11、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 蓝色光标在2017年11月宣布过美元债mandate，彼时，公司委任德意志银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人，为一笔拟发行的Reg S、美元计价、高级无抵押债券在香港和新加坡举行过路演；债券拟由蓝宇国际传播有限公司（Blue Skyline Communication Limited，蓝色光标的全资子公司）发行，蓝色光标及其部分离岸子公司提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是B1 / B+（穆迪/惠誉）。 截至目前，这笔债券并未公开发行。惠誉在2018年12月10日撤销了这笔拟发行债券的'B+(EXP)'预期评级，因为“不再预期蓝色光标的拟议债务发行将转换为最终评级。蓝色光标正在评估其他融资选项。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。