中梁控股364天绿色债券，初始价9.625％区域

中梁控股（2772.HK）今日（5月10日）发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级绿色债券，初始价9.625％区域。 UBS（B＆D）、汇丰银行、国泰君安国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行、万盛金融控股有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰银行、UBS担任可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 发行类型：固定利率、高级绿色票据 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级：B1 Positive (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 规模：待定（美元计价） 期限：364天 交割日：2021年5月20日（T + 7） 到期日：2022年5月19日 初始价：9.625％区域 所得款项用途：为现有债务再融资，符合可持续融资框架 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、汇丰银行、国泰君安国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International） 可持续结构顾问：汇丰银行、UBS 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。