赣州城投集团拟发5亿美元债券，招标全球协调人

3月25日消息，赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州城投集团”）2022年度境外美元债全球协调人项目公开招标。项目概况如下： 1. 发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司 2. 规模：5亿美元 3. 期限：3年 4. 募集资金用途：项目建设、补充营运资金等合法合规用途 5. 承销方式：由全球协调人负责组建承销团，按照协议约定进行承销 6. 信用评级：BBB- 7. 发行总费用：包含承销费及其他费用（评级、律师、审计、路演、印刷、上市等）。 投标人须具备境外债券发行资质（香港证监会相关牌照或其他相关资质）；项目不允许联合体投标。 项目预算费率为0.60%；投标保证金为2.5万元人民币。 招标文件获取时间为3月25日 - 4月1日（现场或网上获取），投标文件递交截止时间及开标时间为4月15日14:30（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 SereS的数据显示，赣州城投集团此前在2021年9月底首发1.5亿美元高级无抵押债券 GZUrban 3 10/12/2024，发行价3.00% / 100；国泰君安国际担任独家全球协调人。 赣州城投集团的主体评级是 BBB- Stable (惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。