宜春袁州国投3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC）定价1.98%，规模9800万美元

宜春市袁州区国投集团有限公司（“宜春袁州国投”）1月12日（周三）定价Reg S、无评级、3年期、9800万美元、高级无抵押、信用增强债券 YCYZInv 1.98 01/20/2025，发行价1.980% / 100。 债券由工商银行江西省分行提供SBLC增信。 工银国际 (B&D) 担任独家全球协调人，工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 宜春袁州国投由宜春市袁州区国有资产监督管理办公室100%持有。 条款概要如下： 发行人: 宜春市袁州区国投集团有限公司（Yichun Yuanzhou District State-owned Investment Group Co., Ltd.，“宜春袁州国投”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 9800万美元 期限: 3年 票面利率: 1.980%, S/A, 30/360 发行收益率: 1.980% 发行价格: 100.000 定价日: 2022年1月12日 交割日: 2022年1月20日 (T+5) 到期日: 2025年1月20日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 工银国际 (B&D) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 ISIN: XS2409021339 TOE: 17:06 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。